Private Banker d’Eccellenza

I VANTAGGI PER CHI E' MIO CLIENTE

Ho trascorso oltre 30 anni a studiare ed analizzare i mercati finanziari, a coordinare il Servizio di Consulenza Finanziaria di un Istituto di Credito, a realizzare report di analisi, liste titoli, portafogli modello, a creare ed ottimizzare sistemi automatici di trading, a fare formazione in aula in ambito finanziario a oltre 4.000 persone compresi Titolari e Vice-Titolari, Private Banker, Consulenti di Filiale e, a partire dal 2004, a gestire uno dei portafogli clienti più importanti della Banca.

Nell’ottobre 2017 - mosso dal desiderio di poter continuare ad offrire ai miei clienti un servizio di alta qualità, a costi sostenibili e senza pressioni commerciali - ho deciso di proseguire la mia attività di Private Banker non più come dipendente ma come libero professionista e di farlo per conto di Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking (la prima Banca Private in Italia, la quarta in Europa).

Ed il fatto che:
- nel 1° anno a Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking sia risultato 1° in tutto il Centro e Sud d'Italia tra tutti i 370 Nuovi Private Banker della Banca;
– negli anni successivi sia sempre risultato tra il miglior 10% di tutti i 3.600 private banker della Banca per incremento delle masse affidatemi in gestione dalla clientela;
sono le più evidenti conferme di quanto importanti siano la serietà, la passione, la correttezza e la prudenza che ho sempre messo nella mia professione.

Parlando di prudenza tengo a precisare come questa sia sempre stata una caratteristica essenziale del mio modo di gestire i portafogli nella consapevolezza che le priorità della clientela (soprattutto di quella con ingenti patrimoni) sono:

1) la conservazione del capitale;

2) la copertura dall’inflazione;

3) un rendimento aggiuntivo (se c’è tanto meglio ma sempre in subordine al mantenimento sotto controllo della volatilità / rischiosità del portafoglio).

E’ facile quindi comprendere come non mi sia mai appartenuta la promessa di rendimenti “da urlo” perché mal si concilia con una gestione seria e prudente.

Se a questo approccio prudenziale aggiungiamo l’esperienza, la passione, la serietà, lo studio continuo e la particolare attenzione ad utilizzare i migliori strumenti finanziari disponibili sul mercato con i carichi commissionali più bassi (grazie al fatto che ho deciso di operare in AUTONOMIA e LIBERTA’ DI SCELTA e nel totale INTERESSE e RISPETTO delle esigenze dell’investitore) la differenza positiva di cui beneficiano i miei clienti in termini di:

· euro guadagnati (grazie ad una consulenza fatta con passione, preparazione, impegno ed esperienza);

· euro risparmiati (grazie all’utilizzo di prodotti e servizi con livelli commissionali ridotti);

· euro non persi (grazie ad una grande prudenza e ad un’attenta diversificazione degli investimenti in termini di asset class, prodotti, emittenti, settori, aree geografiche)

possa essere stimata - ogni anno - in diversi punti percentuali.

Punti percentuali che su portafogli - ad esempio di 1.000.000 € - corrispondono a diverse decine di migliaia di euro all'anno: centinaia di migliaia di euro in un orizzonte di 10 anni !!

Tanti, tanti soldi.....

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